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如何設置表格模板及流程?

各種各樣的商務流程其實並不罕見,例如每日工地巡視,質量/安全檢查清單,檢收申請等仍留在紙本系統中。

SnagR可以幫助將它們數碼化,並可由各款方法去實行。 最好的解決方案通常來自對涉及表單的業務流程的清晰理解。 它轉換為指導您配置模板設置的務需求

本文解釋了您可以在SnagR中為表單配置的內容。

概要

要在SnagR中設置表格,首先了解檢查項目模板和表格模板。

  1. 檢查項目模板
  2. 表格模板


有何分別呢?

檢查項目模板可以由一個表格模板多個表格模板組成。

以下是檢查表格在SnagR中的常見應用

如果是使用單一表格模板進行檢查,則可以配置工作流程,以便表格在關閉失敗時始終生成新表格。

如果它是使用多個表格模板進行檢查,則可以進行配置,以便只有在前一個表格關閉成功時才打開新表格。


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1. 檢查項目模板

在 公司檢查模板 > 檢查項目, 選擇『添加多個表格檢查』

注意第4步如果您想要建立一個表格是需要順序完成的,即只有在表格A關閉時才打開表格B,請啟用“此步驟不能被省略?”。



2. 表格模板

在檢查模板中,您可以創建表格模板或添加現有的表格模板。

在這個例子中,我們將從頭開始設置並通過創建表格繼續。

第7步注意如果您希望系統在表格關閉失敗後會自動生成新表單,例如,如果首次檢查失敗並需要重新檢查,請啟用“已及格/不及格?”。


以下是使用表格嚮導設置表格的一些提示和技巧。按查閱更多。 

保存表格模板後,它會自動添加到檢查項目中。 

默認情況下,表格有3個工作流程階段:

  1. 開啟
  2. 關閉成功
  3. 關閉失敗


如需要,在每個表格模板中,可以根據業務流程中所需的審批階段創建自定義工作流程。例如:

以下添加自定義工作流程的操作:

在檢查中,選擇齒輪圖標以編輯表格工作流程。

輸入自訂製的流程名稱,按添加工作流程

自定工作流程數量沒有限制,但通常工序上不會超過3-4個自定工作流程階段。 否則,就業務運作而言,該團隊可能過於複雜。


目前,我們已經使用一個表格模板創建了一個檢查表格模板。

於你所需,您可以繼續創建更多表格模板或根據需要添加現有表格模板。

接下來,不要忘記在項目管理級別啟用它。

默認情況下,在公司管理級別創建的所有檢查項目模板在項目級別上都被禁用。

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