各种各样的商务流程其实并不罕见,例如每日工地巡视,质量/安全检查清单,检收申请等仍留在纸本系统中。
SnagR可以帮助将它们数码化,并可由各款方法去实行。最好的解决方案通常来自对涉及表单的业务流程的清晰理解。它转换为指导您配置模板设置的商务需求。
本文解释了您可以在SnagR中为表单配置的内容。
概要
要在SnagR中设置表格,首先了解检查项目模板和表格模板。
- 检查项目模板
- 表格模板
有何分别呢?
检查项目模板可以由一个表格模板或多个表格模板组成。
以下是检查表格在SnagR中的常见应用:
如果是使用单一表格模板进行检查,则可以配置工作流程,以便表格在关闭失败时始终生成新表格。
如果它是使用多个表格模板进行检查,则可以进行配置,以便只有在前一个表格关闭成功时才打开新表格。
网页版
首先,请登录公司管理区。如果您不是公司管理员,则不会看到登入公司管理页面。
然后,转到公司检查模板 > 检查项目,这里是您如何创建检查项目模板和表格模板:
注意第4步:如果您想要建立一个表格是需要顺序完成的,即只有在表格A关闭时才打开表格B,请启用“此步骤不能被省略?”。
2. 表格模板
在检查模板中,您可以创建表格模板或添加现有的表格模板。
在这个例子中,我们将从头开始设置并通过创建表格继续。
第7步注意:如果您希望系统在表格关闭失败后会自动生成新表单,例如,如果首次检查失败并需要重新检查,请启用“已及格/不及格?”。
以下是使用表格向导设置表格的一些提示和技巧,按此查阅更多。
保存表格模板后,它会自动添加到检查项目中。
默认情况下,表格有3个工作流程阶段:
- 开启
- 关闭成功
- 关闭失败
如需要,在每个表格模板中,可以根据业务流程中所需的审批阶段创建自定义工作流程。例如:
以下添加自定义工作流程的操作:
在检查中,选择齿轮图标以编辑表格工作流程。
输入自订制的流程名称,按添加工作流程
自定工作流程数量没有限制,但通常工序上不会超过3-4个自定工作流程阶段。否则,就业务运作而言,该团队可能过于复杂。
目前,我们已经使用一个表格模板创建了一个检查表格模板。
于你所需,您可以继续创建更多表格模板或根据需要添加现有表格模板。
接下來,不要忘记在项目管理级别启用它。
默认情况下,在公司管理级别创建的所有检查项目模板在项目级别上都被禁用。